Nous sommes en 1920. Après trois ans de guerre civile russe, le gouvernement communiste est enfin établi à Odessa. Le jeune Alyosha Patrikeyv, qui rêve de devenir détective comme Sherlock Holmes, rejoint la police criminelle d’Odessa nouvellement formée. On lui confie la mission de lutter contre la production illégale d’alcool dans un petit village de Severinovka. Lorsqu’il se lance à la poursuite du voleur de chevaux Krasavchik, Alyosha se retrouve face à Cherven, le criminel le plus dangereux d’Odessa.