Manuel est un jeune homme de bonne famille et bon élève, profondément affecté par la disparition de sa bien-aimée Rocío. Pour apaiser son chagrin, il simule un mal de dents. Chez le dentiste, il est témoin d'un crime : un jeune homme jette une fille du haut d'une terrasse. Bouleversé par le crime et accablé par le chagrin, il erre mélancoliquement dans Séville jusqu'à ce que, ce soir-là, il rencontre John dans un bar, l'Anglais qu'il a vu assassiner sa femme le matin même.