Jésus est un jeune homme échappé d'un asile, convaincu d'être le Messie Jésus-Christ, qui est revenu sur terre: il émerge des eaux de la mer à Tarente, vêtu de blanc. Il est immédiatement agressé par des garçons à mobylette dans la Villa Peripato voisine, mais un mot de lui et les agresseurs s'écrasent contre un arbre. Il rencontre une belle fille, Lattuga Pop, sœur d'un commissaire de police, Vito Ragione, qui fait cependant partie du gang de Play Boy Smith. Elle tombe amoureuse de Jesus: les deux chantent en couple, puis Lattuga Pop tente de l'embrasser, mais Jesus se libère et s'enfuit dans le quartier. Un homme fait la grève de la faim, les gens autour de lui lui offrent de l'argent, puis Jésus le fait se lever et des sandwichs et de la nourriture apparaissent. Lattuga Pop suit Jésus avec d'autres filles. Un groupe d'adeptes se forme, avec le jeune Gabriel, avec deux filles déguisées en religieuses, mais armées: elles organisent un attentat terroriste. Les femmes le menacent, mais sont converties par le prédicateur. Puis ils entrent tous dans Tarente pour apporter la bonne nouvelle. Jésus marche dans les rues principales, suivi par un groupe de garçons, puis il monte sur un âne et une procession se forme. Un garçon d'un centre social, avec une guitare, demande quelque chose à manger. Jésus entre dans la boulangerie et achète de la nourriture, mais lorsqu'il la lui tend, le garçon appelle un groupe d'amis qui prennent d'assaut le magasin pour le vider de ses produits. Jésus sauve un drogué qui l'affronte dans la rue, puis entre dans une grotte où des danseurs entourent une fille qui commence à danser avec lui mais se transforme en une énorme seringue. Jésus organise un concert dans les jardins: il monte sur scène et chante Che ti manca fratello? devant un large public de jeunes. Mais le commissaire Ragione est à la recherche du gang de Play Boy Smith, tandis que le patron est à la recherche de Lattuga Pop. Jésus est trahi par Stella Young et il est renvoyé à l'asile.