À Saint-Pétersbourg le compositeur Nikolaï Rimski-Korsakov connaît la période la plus faste de sa carrière, bien que son tout nouvel opéra Sadko, ait été rejeté par le Théâtre Impérial et ait dû être mis en scène dans l'opéra privé de Savva Mamontov, un mécène renommé des arts. Sadko, qui fait grande impression sur les amateurs, est bientôt suivi de plusieurs chefs-d'œuvre, Mozart et Salieri, La Fiancée du tsar, ainsi que les contes de fées Le Conte du tsar Saltan et Le Coq d'or.