Deux étudiants arrivent en retard au dernier train de banlieue et doivent passer la nuit dans une ville étrange. Ils se creusent la tête pour trouver un abri et, tout à fait par hasard, ils entendent une conversation entre un père et son fils. Le fils est un adolescent, éperdument amoureux d’une fille qui a plusieurs années de plus que lui. Il traverse le premier drame de sa vie, même si son amour n’est que de l’amour de jeunesse. Puis, en hommes débrouillards, ils élaborent un plan pour faire passer l’un d’eux pour le fils aîné de cette famille. La raison qu’ils donnent pour l’arrivée inattendue du garçon, c’est qu’il serait l’enfant de l’amour que le père avait abandonné depuis longtemps. Ils pensent que cette histoire invraisemblable va fonctionner, et ils ont raison !