Au début des années 30 du siècle dernier. Une fuite d’informations classifiées est découverte dans l’usine de construction navale soviétique. Arrivant sous les traits d’un scientifique, le légendaire tchékiste Karotin commence à démêler les fils de la conspiration de l’organisation d’espionnage fasciste. Il est aidé par des détectives locaux inexpérimentés mais actifs. En maîtrisant les bases du contre-espionnage, ils se retrouvent dans une situation dont l’autre est encore plus drôle.