Pour retrouver sa force, Masaba demande de l'aide au sorcier Dingaka qui lui indique qu'il doit manger le cœur d'une fillette ayant une sœur jumelle. Ntuku Makwena, le père de la fillette qui a été assassinée dans ce but, se vengera en retrouvant et en tuant le sorcier et Masaba. Il est alors accusé de meurtre et doit être jugé devant un tribunal selon des critères occidentaux, ignorants des lois tribales.