Lors d'un concert à la maison des Bach, arrive le fils Wilhelm Friedemann. Il vient de quitter Halle, ne supportant plus les représailles là-bas. Après qu'il a aidé sa sœur Frederike à annoncer à leur père son amour pour Johann Christoph Altnikol, la famille reçoit la visite du messager de la cour de Saxe. Johann Sebastian est invité à participer à un concours musical contre le compositeur français Louis Marchand. Comme Johann Sebastian ne veut pas laisser le chœur de l'église Saint-Thomas de Leipzig, il envoie Friedemann à Dresde. Friedemann l'emporte devant le Français. Il devient un professeur de musique convoité, la comtesse Antonia Kollowrat est une de ses élèves, il reçoit de la cour la composition d'un ballet. Sous l'influence du comte Heinrich von Brühl, qui a un œil sur la comtesse, il travaille avec la danseuse Mariella Fiorini et forment un couple. Après le succès du ballet, Friedemann est nommé compositeur de la cour. Mais lorsque la critique se fait plus forte après le succès, Friedemann reconnaît que la superficialité de la cour ne correspond pas à ses ambitions artistiques. Friedemann promet de trouver un nouvel emploi pour épouser Antonia; son père l'aide. Mais quand Johann Sébastian meurt, commence une série de déceptions pour Friedemann. Sous la pression du public, il fait une composition d'après une de son père. Le plagiat est révélé, Antonia et Johann Christoph sont déconcertés. Friedemann ne supporte plus d'être un fils, il veut être un artiste à part entière. Aigri, il rejoint une troupe de comédiens. Johann Christoph le retrouve après quelques années et lui dit qu'Antonia l'attendait à Brunswick, Friedemann a envie de la revoir, seulement elle s'est mariée au comte de Brühl. Lorsque la troupe donne une représentation à Dresde, le comte organise une rencontre entre Friedemann et Antonia. Alors qu'elle veut l'aider, Friedemann lui exprime son amertume. À la demande du comte, Friedemann doit quitter la Saxe. Friedemann propose désespérément à un marchand de musique une composition de son père. Une dispute éclate lorsque le marchand se moque de Johann Sebastian Bach. Friedemann reçoit un coup de poignard, il meurt peu après.