Un jour, à l'approche de Noël, on prédit à Ivan qu'il rencontrera une belle étrangère. La sorcière de la forêt, touchée par la gentillesse du jeune homme, lui offre un portrait magique d'une jeune Chinoise nommée Xiao Qing. Sa beauté frappa Ivan en plein cœur et il tombe éperdument amoureux. Soudain, le portrait prend vie et la jeune fille raconte au jeune homme une histoire étonnante. Il s'avère qu'un empereur maléfique et sorcier, An Yuan Pa, l'avait enlevée à ses parents contre leur gré pour en faire son épouse. Le frère de la jeune fille avait peint un portrait dans lequel l'âme de Xiao Qing s'était installée, laissant au méchant seulement un corps à peine vivant, une poupée sans âme. À présent, l'empereur recherche ce portrait afin de récupérer l'âme de la jeune fille...