Après son retour de l’URSS, Tulyev est soumis à une vérification rigoureuse de ses anciens « propriétaires ». Il poursuit son travail au sein des services de renseignement occidentaux, mais désormais en tant qu’officier du renseignement soviétique, par l’intermédiaire de la Première Direction principale du KGB de l’URSS. Dans ce nouveau rôle, il établit où se trouve Hoffmann, criminel d’Hitler, autrefois condamné à mort, et aide les autorités à l’arrêter. Toutefois, à la suite d’un conflit au sein du renseignement de l’OTAN, Charlie Brighton, l’assistant de Hoffmann, commence à le traquer. Parallèlement, Tulyev parvient à identifier le meurtrier de son père, Karl Brockmann, avec qui ils avaient croisé la route en servant des mercenaires quelque part dans des pays brûlants. Il veut se venger, mais, par une ironie maléfique du destin, il doit aider à préparer Brockmann à être présenté comme espion en Union soviétique.