Le jeune Chang Chen ( Ling Po) s'installe dans la maison du ministre Jin (Yang Chih-ching) car il est censé épouser la fille de la maison, une mijaurée baptisée Mu-dan (Li Ching), en vertu d'un accord passé plusieurs années auparavant entre le père de cette dernière et son propre père qui avait sauvé ce dernier d'un péril en territoire barbare. Cependant le ministre Jin voit d'un mauvais œil cette union et impose au jeune homme de réussir les examens impériaux avant de convoler. Une esprit-carpe (Li Ching) habitant l'étang situé sous le cabinet de travail du jeune homme s'éprend de ce dernier et prend la forme de la mijaurée afin de le séduire. Une relation sentimentale s'établit ainsi entre ces deux derniers, à l'insu des véritables membres de la famille Jin. Il faudra l'intervention du juge Bao (Ching Miao) et de diverses divinités pour dénouer la situation.