Le film est une tentative de recréer le monde de Marc Chagall et son mythe dans le genre de la ballade folklorique. Nous n’exploitons pas les images de Chagall, mais nous cherchons à créer une projection dramatisée de sa créativité sur l’écran de cinéma, en nous appuyant à la fois sur des faits et sur la fantaisie (comme le ferait Chagall lui-même). L’histoire s’appuie sur des événements réels survenus pendant la courte période de Chagall à Vitebskin, en 1917-1918, au cours de laquelle il crée l’Académie d’art moderne, inspirée par ses rêves d’un avenir lumineux et beau. De nombreuses images de Chagall et de Malevich sont utilisées dans le film.