Victor rejoint la Légion étrangère avec son fidèle valet Rake. Sa compagnie est attaquée alors qu'elle escorte une caravane. Les rescapés rejoignent ensuite un bataillon stationné dans le sud algérien. Son nouveau commandant est le major Doyle, qui devient jaloux lorsque Cigarette, une chanteuse de café, perd son cœur au profit de Victor. Cependant, Victor et une Anglaise raffinée en visite, Lady Venetia, tombent amoureux. Cigarette le découvre et a le cœur brisé. Doyle découvre les vrais sentiments de Cigarette. Pendant ce temps, une sculpture d'un cheval créée par Victor conduit Lady Venetia à découvrir par son oncle, Lord Seraph, qu'un certain officier anglais a quitté l'Angleterre en raison d'un scandale. Il s'avère que l'officier protégeait son jeune frère. Le frère a rencontré plus tard un accident mortel, mais a vécu assez longtemps pour disculper Victor. Lorsque les troubles arabes menacent d'éclater en conflit ouvert, Doyle reçoit l'ordre de l'empêcher. Il envoie Victor en mission suicidaire sur mission suicidaire pour tenter de se débarrasser de son rival, mais le sergent revient à chaque fois indemne. Puis Doyle lui ordonne de prendre 20 hommes pour occuper un fort isolé, où ils sont entourés par une force arabe beaucoup plus importante. Cigarette apprend ce que fait Doyle et part dans le désert. Doyle se repent de ses actions et dirige une force de secours, mais Victor ne peut que regarder, impuissant, alors qu'ils marchent dans un piège. Ils parviennent à tenir jusqu'à ce que la tombée de la nuit mette temporairement fin aux combats. Victor se faufile, déguisé en Arabe, et rend compte à Doyle. Lorsque Doyle lui dit que des renforts pourraient arriver à midi le lendemain, Victor se porte volontaire pour gagner du temps avec un stratagème de sa propre invention. Victor se rend chez Sidi-Ben Youssiff, le leader arabe, qui s'avère avoir été un camarade de classe à Oxford. Victor lui dit qu'il y a une force britannique à l'arrière des Arabes.