La photographe Ursula et le mannequin Uta se rendent à Tunis pour passer leurs vacances d'été. Poussées par une envie irrépressible, elles se livrent à une liaison saphique enflammée. Au cours de leur séjour, le couple fait la connaissance d'Henri Duval, un homme aux manières chic et radicales. Ce dernier tombe amoureux d'Uta et est prêt à tout pour conquérir le mannequin.