Juan Cesare est un descendant direct de la famille Borgia d'une branche de Vienne. Il pense avoir en lui une fibre meurtrière naturellement acquise auprès de ses parents décédés depuis longtemps. Il est amoureux de Florence Ballau mais le père de cette denrière s'opposse à leur union. Plus tard, le père est retrouvé mort avec une dague florentine plantée dans le corps. Juan est alors torturé par l'idée qu'il pourrait être le meurtrier. Mais il y a aussi une gouvernante défigurée dans la maison, qui peut ou non avoir un mobile.