Chu Yuan fait preuve d'un coup de maître en s'intéressant aux méthodes ignobles des méchants seigneurs de la guerre dans la Chine des années 1910. Tsung Hua et Ching Li sont des amoureux contrariés qui se déchirent lorsqu'un général lubrique (Stanley Feng Tsui-fan) viole et force la seconde à devenir sa concubine. Avec l'aide de deux artistes de rue (Chen Kuan-tai et Shih Szu) qu'il a autrefois aidés, Tsung met au point un complot pour sauver sa bien-aimée - avec des conséquences mortelles.