Nikolaï a purgé sept ans de prison pour activités commerciales illégales. Durant son incarcération, il a perdu sa fille, décédée d'une pneumonie alors que sa femme lui rendait visite au bagne. Après la perestroïka, lorsque ses anciennes activités deviennent légales, Nikolaï fait fortune. Mais il ne vit que pour se venger du jeune juge qui l'avait condamné. Cet ancien juge, Oleg, travaille désormais comme chef de wagon. L'ayant rencontré dans le train, Nikolaï loue une chambre chez lui dans une station balnéaire. Par vengeance, Nikolaï, avec l'aide d'une prostituée, ruine la famille d'Oleg. Il lui offre également un emploi dans son magasin, dans l'intention de faire accuser l'ancien juge de vol, mais l'occasion tarde à se présenter.