Le film raconte l’histoire d’Ottavio de Saville, épris de la belle Prascovie Labinska, qui reste fidèle à son époux, le comte Olaf Labinski, un aristocrate polonais. Pour surmonter son chagrin, Ottavio accepte l’aide du mystérieux docteur Balthazar, un initié aux sciences occultes orientales, capable de transférer les âmes d’un corps à un autre. Les âmes d’Ottavio et du comte sont alors échangées. Mais dans le corps de son rival, Ottavio ne parvient pas à tromper Prascovie, qui perçoit que quelque chose ne va pas. Quand le comte découvre la supercherie, un duel s’engage. Balthazar intervient à temps pour empêcher un drame et restitue à chacun sa véritable identité. Soava Gallone Andréa Habay Augusto Mastripietri Amleto Novelli.