Dans un conte romantique et philosophique de magie et d’amour, un sorcier espiègle transforme un ours en jeune homme. Malheureux dans son nouvel état, l’ancien ours, avec l’aide du magicien et de sa belle épouse, cherche une princesse à embrasser pour que son vœu soit exaucé. Convaincu que toutes les princesses sont une bande de vaniteuses et de gâtées, il s’approche de la première qu’il voit. Mais la princesse, elle, est douce, bienveillante et belle, et elle et le jeune homme tombent amoureux l’un de l’autre dès le premier regard. Incapable de lui faire du mal, il s’enfuit sans expliquer. Tandis que la princesse prend des décisions courageuses pour retrouver son bien-aimé, de nouveaux personnages font leur entrée dans l’histoire, notamment le Premier ministre ambitieux du roi et un chasseur à la recherche d’une fourrure d’ours pour compléter sa collection. Comment cette intrigue compliquée sera-t-elle résolue ?