Mark Ginzburg est un artiste talentueux, mais toujours déprimé. Il a 52 ans, et le succès personnel et professionnel lui a échappé. Il y a de nombreuses années, Mark a quitté sa ville natale, Riga, pour Tel Aviv afin de s’éloigner de son père oppressif, Viktor, qui le soutient encore financièrement. Viktor Ginzburg est un célèbre chef d’orchestre. Son travail est sa vie. Il ne s’est jamais soucié des sentiments de Mark et a tenté de façonner son fils à son image. Leurs hauts et leurs bas se sont transformés depuis longtemps en une relation faite d’amour et de haine. Plus de haine que d’amour. Le père appelle son fils par son surnom d’enfance, Birdie, ce qui exaspère le fils. Le fils appelle son père Votre Majesté, ce qui exaspère le père. Après que Viktor est diagnostiqué d’une maladie mortelle, le père et le fils entreprennent un difficile voyage qui les mène de la haine à l’amour.