Aux Philippines, l'officier Man (Alex Man (en)) lance son unité sur le lieu d'une vente de drogue et appréhende Talung, bras droit du parrain Roy (Waise Lee). La nuit suivante, le subordonné de Man, Santos (Monsour del Rosario (en)), arrête également la petite amie de Roy, Yu Wing-kei (Tam Suk-mui) avant que Man ne soit tué à l'anniversaire de sa mère (Lily Leung (en)) par un tueur à gages envoyé par Roy. Pendant ce temps, à Shenzhen en Chine, l'officier Yang Lai-ching (Cynthia Khan) interpelle un trafiquant de drogue (Yuen Wah), et découvre que l'argent qu'il utilisait dans une transaction était de la fausse monnaie et elle est envoyée à Hong Kong pour participer à une opération conjointe entre les polices chinoise, hongkongaise et philippine pour démanteler un réseau de drogue originaire des Philippines qui utilise des faux-billets pour acheter de la drogue en Chine et la revendre à Hong Kong. Yang est infiltrée dans la prison de Yu et se fait passer pour une prisonnière, tout en ayant été mise en partenariat avec l'inspecteur hongkongais Lee King-tong (Yuen Biao), qui travaille sous couverture aux Philippines depuis trois ans. Aux Philippines, Lee rend visite à Yang en prison et lui dit qu'ils doivent se faire passer pour un couple marié et qu'elle doit se dépêcher de se rapprocher de Yu. Yang réussit à se lier d'amitié avec lui après l'avoir défendu contre un caïd. Au même moment, Santos mène une arrestation dans un restaurant appartenant à Roy où de la cocaïne est retrouvée mais son employé se porte volontaire pour assumer la culpabilité. Le jour de la Saint-Valentin, Lee rend visite à Yang avec des fleurs et deux bouteilles de solution de dioxyde que Yang et Yu devront boivent afin de d'évader pendant qu'ils seront envoyés à l'infirmerie. Lee appelle ensuite Santos pour fixer une rencontre où il est attaqué par des tueurs à gages envoyés par Roy. Il part de la scène juste à temps pour sauver sa femme et sa fille de tueurs avec l'aide de Santos.