L’opération « Resident », qui a duré 15 ans, touche à sa fin. Mais l’agent indestructible de « Nadezhda » a encore une mission importante à accomplir. L’agent Carl Brockmann, qui compte voler les travaux de l’académicien Nikolai Nesterov dans le secteur de la défense, a été abandonné en URSS. La direction du KGB demande à Mikhail Tulyev de retourner dans l’Union soviétique pour retrouver l’espion. Pendant ce temps, Brockmann recrute l’ancien collaborateur fasciste Mikhail Kutepov pour participer à une opération dangereuse.