Au cœur de la Seconde Guerre mondiale, les services de renseignement d’Angleterre, d’Allemagne et de Russie s’affrontent dans une lutte acharnée pour s’emparer de l’esprit de Nicky Raus, un génie allemand juif qui met au point une arme d’une puissance considérable. Un agent américain, Frank Hossom, entre en jeu lorsque des agents allemands lancent une opération audacieuse visant à voler le scientifique. Frank doit le récupérer — mort ou vivant. Sa mission se complique avec la relation qu’il noue avec Olga Ryabina, la maîtresse de Nicky, une actrice contrainte de travailler pour le KGB. Le triangle amoureux et l’intrigue internationale se tissent en un piège mortel.