Le premier long métrage soviétique d’animation par celluloïd, adapté du récit du même nom de Nikolaï Gogol. Un messager est chargé de remettre une lettre à la tsarine ; pour la conserver, il la glisse dans son chapeau en chemin. Pendant qu’il se repose la nuit, une bande de démons lui vole le chapeau, et il doit se rendre en Enfer pour le récupérer.