Le film se déroule en 1962 à Sébastopol, en Crimée, puis dans une base navale secrète de l’Union soviétique. Le général Serov engage Viktor, un cadet de la Garde du Kremlin, pour travailler comme son chauffeur particulier. Dans une limousine « ZIM » noire comme le jais, Viktor conduit la fille handicapée du général, Vera. Viktor ignore les desseins cachés de l’agent du KGB Saveliev, qui manipule tout le monde en coulisses dans la vieille rivalité entre l’Armée et le KGB.