En 1957, l’étudiant français Pierre Durand arrive à Moscou pour effectuer un stage à l’université d’État de Moscou. Sur place, il fait la connaissance de la ballerine Kira Galkina et du photographe Valera Uspenskiy. Avec eux, il découvre le côté culturel de Moscou — pas seulement le côté traditionnel, mais aussi le côté underground. Pendant son année dans la capitale russe, Pierre mène une vie entièrement différente de celle à laquelle il est habitué. Mais le stage et l’expérience du mode de vie du peuple soviétique ne sont pas les seules choses qu’il recherche. Il cherche aussi son père, l’officier blanc Tatishchev, arrêté dans les années 1930.