Le film est dédié au grand compositeur russe Piotr Ilitch Tchaïkovski (1840-1893). Il raconte les vingt dernières années de la vie du grand maître, son amitié avec la baronne von Meck, femme remarquable de son époque, qui pendant de nombreuses années fut l’ange gardien de Tchaïkovski. Le film comprend aussi des retours en arrière sur l’enfance et les années d’adolescence du compositeur, avec la vie de Tchaïkovski poétiquement évoquée sur fond de fragments de ses opéras et ballets, interprétés par les meilleurs musiciens russes.