Dragon est un dictateur sanguinaire qui tue tous ses opposants. Les gens vivent dans l’espoir perdu, jusqu’à ce que Lancelot vienne sauver la belle Elsa. Lancelot ne peut gagner que si tous les gens sont libérés de la peur, qui nourrit la puissance du Dragon. Les multiples personnalités de Dragon, allant d’un « dragon » à un « samouraï » en passant par un « nazi », terrifient tout le monde, sauf Lancelot. Finalement, Dragon tombe toutes ses masques pour devenir l’incarnation la plus dangereuse : « lui-même ». Et la bataille commence.