Dans le désert de l’Utah, en 1933, trois jeunes cinéastes français réalisent un film sur un vieil homme qui depuis cinquante ans rêve de faire fortune avec un péage automobile. Soixante ans après on retrouve, à New York, la même équipe de cinéastes qui croise Henry Berst, un chauffeur de taxi qui après avoir été agressé et presque tué par un malfrat, sombre dans une terrible dépression et aperçoit dans ses hallucinations un angelot nu. Les trois étranges Français l'entraînent dans une odyssée, pour retrouver sa femme …