1919, Solnechnomorsk. Des aventuriers talentueux sont devenus trop imprévisibles : désormais, ils sont recherchés par la police russe et turque. Ils se rendent dans le sud de la Russie pour s’emparer du sceptre d’or du comte Rumiantsev. À la poursuite de cette précieuse petite chose, des terroristes, des artistes de cirque et même des dames participant à l’affaire peuvent se faire passer pour eux. Pendant ce temps, la mère d’Ostap s’approche des pattes du sataniste sombre Crowley, dont le trésor contient, par une coïncidence mystérieuse, lui aussi un sceptre…