En 1931, la Mandchourie a été envahie par les japonais. Le jeune poète Xin Baihe fuit Shanghai avec son ami Liang, qui rejoint bientôt la résistance contre l'envahisseur. Xin choisit de poursuivre une relation avec une veuve de Qingdao aux mœurs occidentalisées. Apprenant la mort de Liang, Xin change d'avis et se précipite pour rejoindre l'effort de guerre.