Night Magic est l'évocation d'un fantasme musical qui se déroule à la fois sur Terre dans la réalité et aux cieux. Au cœur de l'action, un artiste de Music Hall; Michaël (Nick Mancuso), rencontre Judy un ange, une créature céleste qui incarne la Femme de ses rêves au System Theatre. Pour Michael, cela constitue un spectacle sur sa route mais une fois dedans quelque chose se passe. La nuit est pleine de possibilité constituée d'amour, de jalousie et d'infidélité, de musique, de danse, de bien et de mal, el tout cela rempli de magie. Le film est constitué de 18 chansons signées Lewis Furey le mari de Carole Laure et de Leonard Cohen.