Désireux de se débarrasser d'un adversaire politique cherchant à renverser la dictature Ming, un dirigeant chinois engage divers spadassins dont une équipe d'assassins gouvernementaux peu regardants sur leur consommation d'hémoglobine. Ces derniers, particulièrement retors, n'hésitent pas à emprunter une fausse identité afin d'infiltrer la base rebelle située à la montagne. Les différentes manœuvres et contre-manœuvres s'avéreront fort coûteuses en vies humaines.