Le film est adapté du deuxième livre de la série de romans Les Aventures d’Erast Petrovitch Fandorine, écrite par l’auteur russe Boris Akounine. L’action se déroule en 1877, pendant la guerre russo-turque. Erast Fandorine vient de s’échapper de la prison turque et cherche à rejoindre au plus vite le camp russe afin de transmettre des informations importantes concernant l’attaque imminente de l’ennemi. Sur son chemin, il rencontre Varvara Souvorova, une jeune femme qui se rend auprès de son fiancé, un soldat de l’armée russe. Erast sait aussi qu’il y a un espion quelque part dans l’armée russe : tout le monde est suspect.