D’après un célèbre conte de Yuri Olesha. Un film de conte de fées sur le funambule malin Tibule, qui se bat aux côtés de l’armurier Prospero et de tous les travailleurs contre les tyrans, les trois Hommes Gras, qui gouvernent l’État jusqu’à ce que le jeune héritier Tutti atteigne l’âge adulte. Les combattants de la liberté sont aidés par le bienveillant docteur Gaspar et par la courageuse acrobate Suok, qui doit faire semblant d’être une poupée pour s’introduire dans le palais et libérer Prospero.