Ricardo Papa a des aspirations artistiques mais doit travailler comme petit dealer pour survivre. Dans l'hôtel Boyd, un immeuble délabré du quartier de Tenderloin à San Francisco, il se lie d'amitié avec Lattie Fleming, une jeune fille de 13 ans, mais apprend rapidement que sa vie est menacée par la relation abusive de sa mère. Mais il découvre alors qu'un vieil homme reclus qui vit également dans l'immeuble pourrait détenir la clé d'une vie meilleure pour eux tous.