Le jeune J. Quincy Pennant est un scientifique brillant mais distrait, qui expérimente une méthode explosive permettant de diriger une onde de choc au-delà des obstacles pour qu'elle atteigne une cible éloignée. Il est envoyé dans une ville poudreuse en plein essor qui se développe autour d'un arsenal et d'une usine de munitions, où la croissance démographique a attiré des criminels, des espions étrangers et des saboteurs. Pennant est placé dans une pension de famille qu'il est le seul homme à partager avec cinq artistes féminines qui travaillent dans un casino local dirigé par des gangsters. L'exubérant et physiquement imposant Jeems O'Shea, chef des singes à poudre de l'usine, et son flagorneur Billy arrivent à la maison. O'Shea se montre brutal avec les dames, les poursuivant dans la pension et s'amusant à les molester. Pennant donne à O'Shea un coup de poing désinvolte qui le déséquilibre et le fait tomber dans la cage d'escalier, l'assommant d'un coup, au grand étonnement de tous. Lorsque Pennant se présente à l'usine, il rencontre officiellement O'Shea, qui est d'abord surpris que Pennant ne soit pas le géant qu'il pensait être. Il tente d'intimider Pennant qui est trop distrait pour comprendre les menaces. O'Shea perçoit cela comme un courage nonchalant, une qualité très respectée parmi les ouvriers des munitions. Lorsque Pennant développe son concept d'explosif à onde de choc, il reçoit son propre pistolet et O'Shea lui sert de garde du corps. Pennant tombe amoureux de Sally Dean, qui vit également à la pension de famille. À son insu, elle a été payée par le chef des gangsters, Oliver Lindsay, pour voler la formule explosive. Les choses se gâtent lorsque O'Shea emmène le naïf Pennant pour une soirée en ville. Le scientifique naïf n'est pas au courant de plusieurs tentatives d'assassinat et d'enlèvement par des agents ennemis. O'Shea prend cela comme une preuve de sang-froid.