Dans une petite ville du Mexique, le célèbre matador Antonio Morales enseigne à ses élèves des techniques de tauromachie lorsqu'il apprend que sa femme est en train d'accoucher. Avec son assistant Chato Vasquez, Antonio se rue chez lui et arrive juste après que sa femme a donné naissance à une fille, ce qui le déçoit beaucoup. Il est cependant rapidement rassuré lorsque le docteur lui annonce qu'il y a deux enfants jumeaux, et que le second est un garçon. Il les appelle Mario et Maria, et annonce à ses amis que Mario deviendra le meilleur matador du monde. Mario et Maria passent une enfance heureuse. Lorsque Mario est assez grand pour entrer dans l'arène, son père lui fait suivre un entraînement rigoureux. Mais Mario montre peu d'intérêt pour ce sport, alors que Maria devient une experte en tauromachie et suit les leçons que lui donne Chato en secret. Le manque d'enthousiasme de Mario est partagé par sa mère, qui craint pour sa vie et essaie de le protéger et, quand Mario compose une suite, elle l'encourage à suivre des études musicales. La veille de leur vingt-et-unième anniversaire, Maria dit à son frère qu'elle a envoyé son fiancé Jose Ortega à Mexico pour qu'il apporte sa partition au célèbre chef d'orchestre Maximino Contreras. Celui-ci est impressionné et se rend chez les Morales pour inviter Mario à étudier à Mexico. Il arrive juste au moment où Mario va combattre son premier taureau. Antonio interdit à Maximino de rencontrer Mario avant le combat et le renvoie en lui promettant qu'il préviendra Mario de sa visite après la corrida. Antonio est fier de la performance de son fils dans l'arène, mais il ne lui dit rien de la visite de Maximino. Déterminé à le rencontrer, Maximino suit Mario à Puebla. Lorsque Mario se rend compte que son père lui a délibérément caché la visite du chef d'orchestre, il part pour Mexico. Lorsque les journaux traitent Mario de lâcheté, Maria promet de retrouver son frère et de restaurer l'honneur de la famille.