En Allemagne, juste avant l'arrivée d'Hitler au pouvoir, plusieurs SA sont assis ensemble et l'un d'entre eux raconte un rêve dans lequel un SA mort exhorte ses camarades à la fidélité et à l'accomplissement de leur devoir pour une nouvelle Allemagne brune. Plus tard, un groupe de voyous communistes attaque un rassemblement de SA. Une bagarre éclate lorsque les rouges tentent de pénétrer dans leur salle de réunion qui se trouve dans une auberge. L'un des communistes est traîné à l'intérieur jusqu'à l'arrivée de la Schutzpolizei et leur affirme, sous l'indignation des autres, que ce sont les hommes des SA qui ont commencé l'émeute. Entendant cela, le policier qui dirige l'intervention menace alors le patron du bar de fermer prochainement son établissement. Le communiste retenu est emmené par la police pour éviter un lynchage mais à l'extérieur quelques communistes se sont déjà rassemblés dans la rue. Ils prévoient d'attirer dans une embuscade Fritz Brand, un ouvrier qualifié et homme des SA, considéré comme un dangereux agitateur fasciste. La jeune Anni Baumann doit les aider à séduire Fritz Brand mais ce dernier n'est pas dupe de la tentative et tente de la raisonner. Lorsqu'un des communistes soupçonne Anni de vouloir dénoncer ses acolytes à la police, celui-ci tire sur Brand mais ce dernier parvient à se sauver in extremis par une entrée sombre d'un immeuble. Le père de Brand, un social-démocrate et un vétéran de la Grande Guerre, qui est au chômage, ne s'étonne pas que son fils soit sur la liste des personnes à abattre chez les bolcheviks. Le père et le fils se disputent alors violemment à cause de leurs divergences politiques. De retour dans sa famille, Anni doit elle aussi subir les reproches de ses frères communistes, qui lui reprochent d'avoir prévenu Brand. Son père, grossier et moqueur, la frappe violemment pour la punir.