Peter Dwight, un clown de cirque, est abandonné par sa femme Florence, qui s'enfuit avec le riche Richard Talbot, emmenant avec elle leur petite fille. Quinze ans plus tard, Florence vit dans le luxe et donne des fêtes. Travaillant désormais comme un faux voyant hindou nommé « Professeur Merlin », Dwight la retrouve alors qu'elle envisage de quitter Talbot pour un autre homme. Le soir de l'évasion, Dwight, maquillé en fakir hindou, participe à une soirée mondaine au manoir de Florence et expose ses « infidélités » dans sa boule de cristal. Florence est alors placée dans un cabinet « magique » où elle est censée disparaître et réapparaître, mais au lieu de cela, elle est retrouvée morte à l'intérieur. Un invité, un médecin, découvre qu'elle a été piquée avec une aiguille empoisonnée, et un autre invité, le procureur local, accuse et tente d'arrêter Dwight.