Un scientifique met au point la formule d'un nouvel explosif surpuissant, mais sa femme de chambre est en fait un espion travesti en femme, qui le tue et lui vole la formule. En se faisant passer pour un tatoueur qui exerce dans le port, il transcrit la formule sous forme de tatouage sur les fesses sur Leo, un employé d'une agence touristique qui se prend pour un capitaine au long cours en collectionnant les tatouages. Il s'ensuit une course où les espions concurrents cherchent à s'emparer de la formule.