Mary (Vanessa Redgrave), épouse d'un banquier anglais désabusé, fait la connaissance d'un immigrant italien à problèmes, Bruno (Franco Nero). Au cours de leur voyage, ils rencontrent une série de laissés-pour-compte de la société : chômeurs, drogués, drag queens, alcooliques et anarchistes. Ils apprennent tous deux beaucoup de choses sur la vie au contact de ces marginaux.