Dans les limites d’un quartier pauvre du Caire, la vie quotidienne d’une communauté est menacée par l’impitoyable cadence des tanneries : des séchoirs rotatifs qui broient la peau animale, les dangers des eaux usées toxiques. Tahyea s’accroche désespérément à son frère, Saqr, dont le seul rêve est de s’enfuir.