En 1903, les frères Wright ouvrent la voie aux progrès de l'aviation et influencent Pat Falconer et son ami, l'ingénieur Scott Barnes. Falconer épouse son amour d'enfance, Peggy Ransom, bien que Barnes l'aime aussi, mais ne veut pas mettre en péril sa relation avec son ami. Au cours de la Première Guerre mondiale, Falconer devient pilote de chasse et après la guerre, il continue de voler à la dérobée plutôt que de se consacrer au travail méthodique de recherche sur le vol, comme Barnes. À la fin des années 1930, Falconer, agité, laisse derrière lui sa famille et son ami et s'envole pour la Chine afin de combattre les envahisseurs japonais.