Le film raconte l'histoire de deux frères, Dragoslav et Kosta Kovacevski. Dragoslav revient d'URSS et, accusé à tort, il est emprisonné. Kosta, qui n'est intéressé que par l'argent, tente de quitter la Macédoine pour l'Occident. Dragoslav a une petite amie, Vera, mais lorsque celui-ci apprend qu'elle est une espionne soviétique, elle se suicide.