Le film raconte l’histoire d’un roi dont les présages annoncent qu'il aura un fils et que ce fils sera assassiné. Le roi fait appel à des magiciens qui, à la suite d'une cérémonie, rendent l'enfant, Kindar, invulnérable, sa peau même ne pouvant être transpercée. L’enfant grandit dans le lac des crocodiles, où il joue même avec ces derniers car leurs dents ne lui causent aucune égratignure. À la mort de son père, son frère aîné s’empare du trône, mais le testament paternel fait de Kindar le seul héritier. Son frère cherche le moyen de l’assassiner, mais doit pour cela réunir une panoplie d'ingrédients mystiques à trouver, dont des épines pour faire le feu où forger un poignard capable de transpercer Kindar. Ce poignard doit passer trois jours au feu en étant tenu à main nues. Le frère parvient à faire avouer aux mages ce secret et à forger le poignard. Kindar se retrouve ligoté après avoir été drogué par une herbe narcotique. Alors que son frère s’apprête à prendre l’arme pour le poignarder, un de ses serviteurs, malgré sa blessure, sauve Kindar en jetant un poignard au cou de son frère aîné.