Un boxeur en herbe, Adham, s’épanouit dans sa volonté de devenir un boxeur professionnel couronné de succès. Il tombe amoureux d’une jeune fille, Mai, qui vit dans un bidonville et souffre du caractère possessif de son frère, un caïd. La vie d’Adham et de son père devient infernale lorsque le frère de Mai apprend leur liaison.