La Petite Sirène raconte l'histoire de Coraline, une sirène qui souhaite devenir humaine après être tombée amoureuse d'un prince marin. Les Trois Cheveux d'or du Diable raconte l'histoire de Tomasin, un jeune homme issu d'un milieu modeste, dont un devin a prédit qu'il épouserait la fille du roi. Il doit pour cela passer une série d'épreuves afin d'échapper à la mort, et son mariage avec la princesse est accepté par le roi. Le Magicien d'Oz raconte l'histoire de Sylvia, une jeune fille qui se perd dans les bois avec son chien Toto et qui, avec ses amis l'Épouvantail, le Bûcheron en fer blanc et le Lion peureux, se sont respectivement fait voler leur cerveau, leur cœur et leur courage. Ils se rendent à la Cité d'Émeraude pour demander l'aide du Magicien d'Oz.