Une vedette du rock, Tom Pickle (Michael York), se rend en Inde pour apprendre à jouer du sitar avec le grand musicien Ustad Zafar Khan (comme l'a fait George Harrison lorsqu'il a étudié avec Ravi Shankar). Khan (Utpal Dutt) n'est pas satisfait de son disciple mais l'emmène tout de même à Bénarès pour rencontrer son propre gourou.