Le portier (Arafa) souffre de privation sexuelle. Il épouse la veuve notoire (Warda), mais son efficacité au travail diminue à cause des fréquents rapports avec sa femme. Morsi arrive dans la ville et rencontre Arafa et son ami, le travailleur du chemin de fer, Dasouki, pour leur demander des informations sur le caïd Asran. Ils savent que Morsi a été mandaté par le riche Kilani pour engager Asran afin de tuer le contractant Fuad Minawi. Arafa affirme qu’il est Asran et reçoit 2 000 livres sterling d’avance pour mener à bien la procédure. Morsi découvre la supercherie et un affrontement éclate entre Arafa et Asran. Asran est tué, mais le rapport médical confirme qu’Asran est mort d’une crise cardiaque. Kilani demande à Arafa d’achever le crime, mais Arafa refuse, et l’un des agents de Kelani tue Dasouki sans parvenir à tuer Arafa. Arafa décide de se venger pour la mort de Desouki.